Тежък е животът на малкото магаренце. Стопанинът му не го храни, бие го и го кара да работи от зори до мрак. Никой на земята не го обича и затова то мечтае да се превърне в звезда – да броди в безкрая на звездния път и ярко да свети на небето.
И ето – от небето се спуска звезда, за да му каже, че Бог го обича и се нуждае от неговата обич и помощ – то трябва да отиде до Витлеем и да го открие.
И магаренцето тръгва, водено от думите на звездата, че Бог ще изпълни неговото най-голямо желание. Нищо не може да го спре – нито отказа на приятеля му Прасчо да тръгне с него, нито страха от срещата със Стопанина, нито дори страшния лъв – царя на животните.
Магаренцето не знае как изглежда бог и го търси във всеки срещнат по пътя, за да открие накрая, че вози бог в своята каруца. Че помагайки на майката с детето, които се крият в изоставения обор, да избягат от войниците на цар Ирод , то е спасило Бог.
И сега неговото желание да стане звезда ще се изпълни.
Но дали магаренцето още иска това или ще се откаже от своята мечта?